代宗死后，德宗即位。德宗此人昏聩刚愎，剥夺了郭子仪的兵权，杀死了理财家刘晏，罢免直臣陆贽，任用奸臣卢杞，把朝政搞得一片混乱。藩镇反叛之事彼起此伏，甚至连长安也曾沦陷。在经过“奉天之难”以后，德宗更加相信家奴，宦官的势力也越来越大。宦官俱文珍击败了王叔文的革新集团，至有“六王八司马”之贬，朝廷的直臣更是一扫而空。在德宗以后，顺宗、宪宗和敬宗都是死于宦官之手。
在唐宪宗时，宦官吐突承璀得势，他因服侍宪宗而讨得欢心，宪宗即位后，封他为内常侍、左监门将军以及左神策军护军中尉，掌握了禁军。在平定王承宗的叛乱之中，他屡误战机，指挥混乱，闹出了许多麻烦。后来，与太监王守澄、刘克明在拥立皇帝问题上发生了争执，后被穆宗找借口赐死。
王守澄和刘克明的专权，在晚唐宦官专权中也可算得上是惊心动魄的一幕了。
王守澄做唐宪宗的宦官，因为服侍得体，深受唐宪宗的宠信，吐突承璀在外做观军容使，鞭长莫及，宫内的许多事就落到了王守澄的手里。后来，唐宪宗迷上了长生之术，喜欢服食丹药，王守澄见有机可乘，便从中煽惑，鼓励宪宗相信和尚道士。有一个名叫大通的和尚，自称活了一百五十岁，还有一个叫杨仁昼的道士，说自己有不死之秘方，弄得宪宗神魂颠倒，授他俩以高官，这样一来，各色骗子齐集京师，想以骗术博取高官厚禄。王守澄正好利用这一点，让皇帝无暇过问政事，自己从中专权。但不久唐宪宗因吃丹药太多而中了毒，脾气暴躁，喜怒无常，动辄打骂，甚至随便杀人，弄得王守澄等人也提心吊胆，常常担心自己会被宪宗无端处死。